A Evolua Consultoria, como qualquer empresa que busca o sucesso e a sustentabilidade em um mercado competitivo, precisa fundamentar suas operações em uma base sólida de organização corporativa. Uma gestão eficaz e organizada é o alicerce sobre o qual se constrói a eficiência operacional, a satisfação do cliente, e o crescimento sustentável.

Segue abaixo alguns exemplos de rotinas e procedimentos administrativos importantes de serem observados para que a empresa tenha as informações necessárias para operar com as contas em dia e poder se desenvolver.

A gestão eficiente de despesas é crucial para a saúde financeira de qualquer empresa ou indivíduo. Este passo a passo oferece um guia detalhado sobre como inserir e gerenciar custos em uma planilha de forma organizada e sistemática. Abrangendo desde a consulta inicial de extratos até a inserção de informações detalhadas sobre cada transação, o procedimento enfatiza a importância de manter registros precisos para um melhor controle financeiro. Com dicas práticas e um método claro, este guia é uma ferramenta valiosa para quem busca otimizar o processo de gestão de despesas.

1. Consulta do Extrato ou Registro no Ato da Aquisição: Primeiramente, verificar o extrato da conta bancária ou registrar a despesa no momento da transação.
2. Inserção de Informações Básicas: Para cada despesa, inserir a data, o tipo de débito, e a categoria (como RH, telefonia, alimentação).
3. Detalhamento da Transação: Descrever a natureza da despesa (por exemplo, plano de saúde, recarga de celular, almoço), e a modalidade de pagamento (débito ou crédito).
4. Registro de Valores e Modalidades: Inserir o valor da transação e detalhes sobre a forma de pagamento (à vista, parcelado).
5. Tratamento de Transações em Moeda Estrangeira: Converter valores em moeda estrangeira para a moeda local (reais, no exemplo).
6. Organização e Filtragem na Planilha: Utilizar filtros para organizar as transações na ordem desejada, sem a necessidade de inseri-las cronologicamente.

1. Introdução ao Dolibar

• O Dolibar é uma ferramenta poderosa para a gestão de clientes e leads. Este manual visa orientar sobre como maximizar seu uso para gerenciar eficientemente terceiros.

2. Acessando a Aba “Terceiros”

• Após o login no Dolibar, acesse a aba “terceiros” no menu principal. Esta aba apresenta um gráfico de pizza, que ilustra a proporção de prospects em relação aos clientes ativos.

3. Pesquisando Empresas

• Utilize a barra de pesquisa para localizar empresas específicas. Digite o nome da empresa e pressione 'Enter' para obter uma lista de resultados relacionados.

4. Gerenciamento de Informações do Cliente

• Clique no nome de uma empresa para acessar detalhes como endereço, telefone, site, e-mail e contatos relacionados.
• Nesta seção, você pode editar informações, adicionar notas ou alterar o status do cliente (por exemplo, indicar se já foi contactado).

5. Registro de Interações e Notas

• É crucial manter um registro atualizado das interações com os clientes. Para isso, adicione novas notas ou atualize as existentes após cada contato ou reunião.

6. Monitoramento e Desenvolvimento de Relações

• Utilize as informações registradas para monitorar e desenvolver relações com os clientes. A análise regular desses dados pode revelar oportunidades de negócios e ajudar a entender melhor as necessidades dos clientes.